键邦股份IPO发行价18.65元/股，募资额缩水超10亿元，一投资机构网

6月24日晚间，山东键邦新材料股份有限公司 披露发行公告，确定上交所主板上市发行价18.65元/股，对应的市盈率为16.43倍，该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为21.96倍。

键邦股份保荐人为国泰君安证券。网下询价期间，上交所业务管理系 统平台(发行承销业务)共收到695家网下投资者管理的7604个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14元/股-40.20元/股。

报价信息表显示，安信基金管理有限责任公司管理的29只产品报出14元/股最低价，因低价未入围；高金技术产业集团有限公司报出40.20元/股最高价，被高价剔除。

剔除无效报价后，经键邦股份和保荐人协商一致，将拟申购价格高于22.19元/股、价格为22.19元/股且申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为22.19元/股，申购数量为1200万股，申购时间均为6月21日14:07:06:189的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除16个配售对象。以上共计剔除104个配售对象。

键邦股份是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的企业。该公司本次募投项目预计使用募集资金17.68亿元。按发行价18.65元/股和4000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计其募集资金总额7.46亿元，扣除约8254.80万元的发行费用后，预计募集资金净额6.63亿元，较原计划募资额缩水超10亿元。

近年来，键邦股份业绩逐年下滑。招股书显示，2021年至2023年，该公司实现的营业收入分别为10.44亿元、7.54亿元和6.74亿元；实现的归母净利润分别为3.29亿元、2.43亿元和1.9亿元。

值得一提的是，就在2021年和2022年，键邦股份还分别现金分红2.08亿元和1.3亿元，分别占到当年净利润的63%、53%。

本文源自:金融界

作者:AI君

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